Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному турне. Он играет классику, носит безупречные костюмы и живёт в роскоши. Но маршрут его гастролей пролегает по глубинке американского Юга, где законы сегрегации всё ещё суровы, а расовые предрассудки сильны.
Ширли ищет человека за руль, способного быть не просто шофёром. Нужен тот, кто сможет обеспечить безопасность, решать бытовые вопросы, быть связующим звеном с миром за пределами концертных залов. Так пути двух таких разных людей пересекаются.
Их ждёт долгая дорога на машине через несколько штатов. За время этого путешествия, полного неожиданных ситуаций и трудных разговоров, оба узнают друг друга с неожиданной стороны. Эта поездка, начавшаяся просто как деловое соглашение, оставит глубокий след в судьбе каждого.