Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо, и с него посыпались апельсины. Среди оранжевого дождя на землю свалился маленький лохматый зверёк, не похожий ни на одно известное существо. Юркий и любопытный, он вскоре оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Узнав, что местная богачка, хозяйка кондитерской фабрики, мечтает заполучить диковинного зверька для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить его у себя.
Эта же властная женщина пыталась вызнать рецепт особого шоколада у владелицы небольшого магазинчика — дочери Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида и молчание. Теперь же странный гость и спелые апельсины, падавшие с неба, неожиданно начали менять жизнь в сонном городке.
