В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы. Князь Влад Второй находит смысл существования лишь в чувствах к супруге, княгине Елизавете. Когда обязанность призывает его сражаться, чтобы остановить османское вторжение, он обращается к небесам с единственной мольбой — уберечь его возлюбленную от смерти, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью против бога, Влад отворачивается от веры.
Четыре века спустя. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок князя Влада. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей любви.