Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а будущее выглядит совсем мрачным. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. Помочь в этом деле он просит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Джесси были проблемы. Незадолго до этого полиция устроила облаву, в результате которой он потерял и напарника, и место, где всё готовил.